自动管理合同

自动创建合同

报价中包含定期产品时，确认订单后将自动创建订购合同。

自动续订合同

安全保存顾客支付信息，系统将在需要时自动进行合同续订扣款。

自动发票生成

针对自动续订的替代方式，顾客在续订时会自动收到发票，并进行会计记录更新，包括发票的创建、验证和付款编码等过程。

自动评分请求

可以将邮件模板附加到特定阶段，或使用自动操作在特定时间向客户发送调查，以获取客户对服务的反馈。

自动税务处理

根据公司所在地和税务设置，系统能够实时自动管理税务事务。

客户体验和便利性

轻松注册

通过安全的URL直接向客户发送报价，客户可以在线确认订单。

无需登录

客户无需登录或在网站上创建账户即可查看合同和报价。

用户友好的客户门户

客户能够在线访问所有文件，包括已激活的订阅、与销售人员互动的报价、销售订单和发票（以PDF格式呈现）。

客户编辑

客户可以在线修改联系信息，微调订阅合同的访问权限，并显示额外选项以便客户自行添加或删除。

清晰的概述

客户可以方便地在线查看所有合同细节，如发票地址、下一次发票日期、定期信息、订阅计划、选项和付款信息。

便捷的付款和发票

保存客户付款信息，以便自动完成付款。同时，客户也能自动收到电子邮件发送的发票。

客户终止合同

客户有权自行终止合同，并提供终止原因。

数据安全

即使付款未完成，所有信息也会被安全保存，不会丢失。

分析和预测功能

每月经常性收入（MRR）

查看新增、流失、扩展、降级客户以及净新增的月度经常性收入（MRR）数据。系统会自动识别和追踪收入，可对每个独立的经常性销售订单进行MRR分析。

增长分析

预测年度MRR增长和合同数量的增长。

客户流失分析

跟踪客户取消订阅的原因，以便分析客户流失情况。

KPI（关键绩效指标）追踪

追踪净收入和非重复性收入，每个合同的平均收入，年度运营率，终身价值，客户流失率，收入流失率以及合同数量。

同级分析

可通过可定制的队列分析跟踪客户保留率。

销售人员分析

检查每位销售人员对每月MRR的贡献，包括新签成交、流失客户、扩大/减小订购额，以及净新增的MRR。

销售流程的轻松化

同时处理单次销售和重复订购

在同一销售订单上，销售一次性产品和订阅产品，实现Odoo订阅与Odoo销售的完美整合。

在线支付和电子签名

客户可以使用电子签名和/或在线支付方式，方便地在线确认订单。

报价单模板

创建合同模板以应对最常见的情况，从而节省时间。

计费选项

配置价目表、折扣、测量单位等，以满足不同需求。

重复周期选项

配置自定义的重复周期，例如每周、每月或2个月。

健康监察

在订阅模板上设置条件，以监测订阅的健康状况，并加以区分。

自动操作

预先配置危险指标，一旦触发，即可触发定制的警报（例如发送电子邮件、安排活动、更新订阅、发送调查）。

客户受控功能

向客户授予不同的访问权限，让他们在线自助订阅和管理订阅：受限制、仅升级，或升级和降级。同时定义服务选项，并设置费用。

在线销售

在网站上销售订阅服务，增强在线销售渠道。