文件管理
预览功能
提供在线预览最常见格式的文件,如PDF、图像和视频。这方便用户直接在系统内部查看文件内容,无需下载或使用外部程序。
聊天
允许用户在文件级别进行讨论,通过对特定文件进行讨论和评论,对相关人员进行提及(ping操作),或创建与文件相关的后续活动以跟踪文件的操作。
链接
用户可以上传一般文件,或创建文档链接(例如谷歌文档等)。这种灵活性允许用户根据需要管理和共享文件。
持有者和联系人
用户可以将文件或Odoo记录(如发票、任务等)分配给其他用户、客户或供应商。这有助于文件的管理和追踪,并使其与相关人员直接关联。
电子表格
用户可以创建新的电子表格或在现有电子表格上进行工作。这提供了处理表格数据的功能,使其在文件管理中更为全面。
文件组
文件夹
提供分层级文件夹结构,以有序方式组织文档和文件。用户可以根据自己的工作流程和需求定义文件夹,将文件分类并方便地存储和查找。
标签
用户可以为文档设置多个标签,这有助于更好地结构化文件,使其更易于分类和检索。
资源链接
文档管理系统与资源(如发票、任务等)的链接集成,使用户能够直接访问或跟踪特定资源所关联的文档。
简易过滤
用户可以自定义筛选条件,并将最常用的筛选条件保存到收藏夹中,以便与其他用户共享。这使得文档的筛选和搜索更为高效。
PDF拆分
系统提供将多页PDF文件拆分为多个单独文档的功能。这在处理大量文档或批量扫描文档时非常有用,使用户能更灵活地管理文档。
批量处理
允许用户对一组文档进行批量操作,如标记、预览或启动特定操作。这种功能可以提高操作效率,节省用户时间。
垃圾箱
删除的文档将在系统的垃圾箱中保留 30 天。在此期间,用户可以恢复已删除的文档。这是一种数据恢复和保护机制,防止意外删除。
访问权限
可针对每个文件夹轻松定义访问权限。这使得管理员能够精确控制用户对文件夹和其中文件的访问权限。
工作流
自定义动作
用户可以针对每个文件夹、联系人或任务定义自动化操作。这些操作可以包括创建文件、处理账单、进行签名、整理文件等,帮助自动化和简化日常任务流程。
锁定/解锁
可以将文件锁定,这会向其他用户发出提示,告知有人正在修改该文件,以避免不必要的冲突或覆盖操作。当文件被锁定时,其他用户会收到通知,知晓当前有用户正在编辑该文件。
请求文档
用户可以创建“丢失文件”类型,用于管理并提醒其他用户上传缺失的文件。这种类型的文件可以用于跟踪和管理需要收集的文件清单,提醒相关用户上传或补充文件。
验证过程
通过标签和自动化操作,用户可以轻松实施定制的验证流程。这些流程可以帮助用户对文件、任务或联系人进行验证,确保流程的准确性和完成情况。